【弘则智造】对于石英砂行业的再念念考 #事件：市集外传入口石英砂企业尤尼明但愿与硅片厂签5年锁价长单、价钱约在18万，这一滑为意味着石英砂将来5年的价钱有了参考的锚，激勉石英股份本日大涨。 #以前加价不涨股价背后的行业downside预期： 自从前年8月石英股份股价见顶以来，中内、层石英砂的价钱也曾从7万高涨至面前的20-40万，盈利预期也经验屡次上修，但股价一直处于阴跌气象，直至咫尺23年6-7X、24年3-4X，反映的是将来供给恶化（合成石英砂、新玩家新矿）带来的行业价钱大幅度downside风险。此前咱们也合计，除非供给负面逻辑完满证伪，不然估值很难切换。 #客户签不签的信号真谛很紧迫： 一朝全面领受5年锁价长单，意味着硅片和坩锅厂也合计将来几年石英砂供给端不会大放量、价钱不会大幅度裁减。某种进度也否定了新矿、合成砂将来几年大放量的可能性，也会对将来国产砂的价钱带来参考。 #若18万长单试验对石英砂价钱的托底： 咫尺入口砂散单价钱仍高达50-60万、远高于上一轮入口砂长单，而SMM露出咫尺国产内层40万+、中层20万+、外层～10万，随从入口砂散单元于高位。若产业链外传入口长单砂锁价18万（且将来散单比例减少、入口砂均价持住），保守假定国产砂价钱从高位缓缓随从入口砂下滑，但由于扩产份额络续擢升，具备控价控量的才智，24年后举座收入体量有望保管踏实（见图表测算）。 #估值次序的切换： 一朝收入的预期踏实，假定一家公司是100亿利润，30%的分成率，400亿市值，股息率7.5%。若涨到5X、500亿，但能提高到50%的分成率，对应10%的股息率，也齐相比有性价比。
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